制冷剂回暖前路扑朔迷离

   【库华制冷】  2014年国内制冷剂下游整体需求的复苏和启动周期，或更依赖于国内外是否有更多政策面的支持和调整配合，特别是氟化工产业2014年仍将处于产业结构调整的艰难期，市场能否回暖，有待观察。

    2013年对制冷剂行业来说并不是一个轻松的年份。我国制冷剂主要以R22、R134a为主。2013年，R22供求关系趋紧，价位波动不大，原因在于国内受环保压力与实行HCFC配额生产影响；R134a市场则受产能严重过剩和需求持续低迷影响，价格从年初25200元（吨价，下同）高位一路下滑至岁末17600元，全年跌幅达30%左右。展望2014年，世界经济下行风险持续存在，我国经济基本面依然较好。从制冷剂行业看，产能过剩、HCFC配额收缩必将给市场走势带来变化，预期这又将是充满困难和挑战的一年。

    市场多存不确定性，挑战与机遇并存。从国际市场看，在世界经济复苏缓慢且有不确定性的背景下，2013年12月的美国反倾销和反补贴调查，无疑使低迷的制冷剂行业雪上加霜，严重抑制制冷剂对美国市场的出口。虽此次双反调查将在2014年1月15日和3月31日前后作出初裁，但对制冷剂市场的影响已经开始显现。中国R134a有约50%出口至欧美，其中美国占比较大，因此美国“双反”一旦成立，国内企业会受到较大的负面影响。

    从国内市场看，我国经济步入转型过渡期，氟化工行业尚不景气，何时能回暖则不甚明朗，多数人认为低谷期将延长，市场仍将处于一个调整阶段。

    从行业发展看，蒙特利尔议定书要求淘汰传统制冷剂，淘汰R22会留下巨大的市场空间，预计未来HFCs产品及其混配工质的需求将有较大增长，有望迎来较大的发展机遇。

    上游原料继续受控，供需变化价涨货紧。萤石是有机氟化工的重要原料。近年萤石价格的大幅波动，既与短期下游需求爆发、炒作等因素有关，又与大的政策环境、国家逐步收紧萤石矿的开发相关。

    根据国家政策导向，预计未来较长时内国内萤石矿年开采配额将保持在1000万吨左右，折合萤石精粉在400万吨左右，而目前国内每年对萤石精粉的需求量达408万吨。从2013年开始，我国取消原本15%的萤石暂定出口关税。2014年出口仍旧不征收关税，其中氢氟酸由原来的15%下调至10%.显然，出口关税取消和萤石开采配额的供给，必然带来需求和价格的上升。

    此外，虽然蒙特利尔议定书要求淘汰传统制冷剂，但也将给新型制冷剂带来发展空间，尤其随着冰箱冰柜、空调、汽车的普及，市场对萤石的需求量还会提升。

    配额生产供给紧缩，行业继续深度调整。2013年是我国履行蒙特利尔公约库华年。从2013年环保部下发的配额看，国内30.8万吨R22生产配额，含国内制冷剂用生产配额21万吨，出口配额10万吨，基本能满足下游需求。库华制冷近，根据环保部公示的2014年配额，我国15家企业、30.8万吨的R22生产配额，仍与上年持平。库华制冷认为，2015年含氢氯氟烃的生产和消费要真正进入淘汰阶段，R22供应量进一步减少，但市场可能在2014'年下半年提前开始囤货，由此推涨R22价格。此外，替代R22的新型制冷剂为R410a（用R125和R32混配而成），近两年国内R125和PTFE产能大幅扩建，截至2013年扩能已近尾声，2014年市场竞争将会加剧。值得注意的是，目前大量使用的R410a制冷剂，并未大幅影响R22的需求，相反国外产能淘汰过快，导致R22供需缺口打开。预计随着蒙特利尔议定书的执行，市场库华制冷终又会回到一个平衡的理性状态。

    下游需求暂无起色，市场回暖有待观察。目前，R410a和R134a因市场供应过剩，价格一直低位徘徊。中国R134a的年总产能已有17万—18万吨，实际市场需求量只有8万~9万吨，有一半的生产线基本处于闲置状态。眼下，下游气雾剂、清洗剂等需求库华平稳，但下游汽车行业由于新型制冷剂R290、R600a等替代，R134a需求有所减少。聚四氟乙烯作为R22的下游，产品中间商和下游多按需采购，预计上半年市场低迷之势难以改观。

    如今，环保新冷媒正成为市场发展的未来趋势，目前国内空调企业纷纷布局环保冷媒，国内已有18条R290空调生产线正在进行改造。一些企业认为，环保新冷媒是未来的大方向，但价格会较高，还需市场验证。

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